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9年200亿分红,海康威视为股东赚了多少钱? || 深度

那时,海康威视还只是中小板的一家普通公司,虽然随着业绩的增长其股价水涨船高,到2013年10月24日出现小高峰,达到974.7亿元。 那时的海康威视,已经成长为安防行业的龙头企业,业绩和市值都快速增…

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得益于2017年和2018年的大涨,海康威视成为超级白马股,即使是普通投资者,买入股票后啥都不干,也能坐收约7倍收益。

本文由无冕财经(wumiancaijing)原创首发

作者:韩江雪

编辑:陈涧

编辑助理:苏欣然

翻看完海康威视这九年的年报,不得不感慨一句“这真的是家很牛逼的公司”。

刚刚过去的11月,对于海康威视来说,并不那么太平。先是龚虹嘉和胡扬忠两位高管被深交所立案调查,其后被媒体曝出二人多次信批违规。11月8日收盘以来,海康威视股价从34.4元/股下跌至如今的31.15元,市值蒸发逾300亿元。

与股价下跌相伴的,是海康威视被质疑估值过高和增速下滑的声音此起彼伏。但其实,这支超级白马股的市盈率,不过29.73倍;10年时间,股价(后复权价,指计算高送转后的价格,更接近历史真实股价)从上市当天的81.93元上涨至如今的611元,翻了7.5倍。

关于海康威视,除了深市市值第一的3200亿超级白马股,流传更广的是副董事长龚虹嘉2万倍收益的投资神话。上市10年,连续9年大额分红的海康威视,到底为股东们赚了多少钱?

安防“白马”崛起史

9年,营收增长12.8倍,扣非净利翻了10.4倍。

2010年5月28日,成立9年的海康威视在深交所中小板上市,发行价68元/股,市值340亿元。当年海康威视实现营收36亿元,扣非净利10.5亿元,当年向全体股东分红3亿元。

那时,海康威视还只是中小板的一家普通公司,虽然随着业绩的增长其股价水涨船高,到2013年10月24日出现小高峰,达到974.7亿元。4年时间,翻了近3倍。

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那一波上涨中,其第二大股东、副董事长龚虹嘉多次抛售,仅2013年便9次抛售,减持套现29.5亿元。甚至,其总经理胡扬忠也曾在2012年悄悄减持682万股。

从2010年到2013年,海康威视年营收从36亿元增长至107.5亿元,几乎实现4年3倍增长;扣非净利润则从2010年的10.5亿元增至2013年的29.8亿元,也几乎翻了3倍。

▲海康威视近十年业绩情况。

4年时间,其业绩与市值增长,几乎成正比。连续4年,其营收的年增长率每年超过37.9%,扣非净利润年增长率超过41%。

那时的海康威视,已经成长为安防行业的龙头企业,业绩和市值都快速增长,但市值依然未能突破千亿,虽然其赚钱能力可见一斑,业绩增长潜力显而易见。

甚至在2013年10月到2014年上半年间,海康威视股价不断下跌,市值缩水至498亿元,与2013年高峰时期相比,几乎打了对折。

2014年,海康威视实现营收127.3亿元,与2013年同期相比增长高达60.37%;扣非净利润46.7亿元,净利率高达36.7%,同比增长50.29%。

但其业绩的快速增长,并没有获得资本市场的同步认可,直到进入2015年的大牛市,海康威视的股价才开始复苏。

2015年3月16日,海康威视收涨于11.07元/股(前复权价),收盘市值终于突破千亿达到1034亿元。当年海康威视分别实现营收和扣非净利润252.7亿元、56亿元,同比增长分别高达46.6%、25.3%。

海康威视市值突破千亿三个月后,A股市场市场就迎来大股灾,海康威视也未能躲过,股价一直下跌到2016年2月才见底。但就在2016年,海康威视登榜中国安防企业百强榜单,高居榜单第一,是中国安防界当仁不让的龙头企业。

在海康威视股价缓慢回升的2016年,其副董事长龚虹嘉和胡扬忠开始减持和增持大戏。当年,龚虹嘉6次减持,套现29.2亿元;胡扬忠则11次增持,耗费37.2亿元成本。

无论资本市场给出的估值如何起起伏伏,海康威视的业绩增长从来不曾停滞。

2016年营收和扣非净利分别增长26.3%、29.7%,达到420亿元和91.8亿元。其实,由于上市6年以来快速成长,海康威视的盘子太大,从增速来看已经放缓。2017年,海康威视营收和扣非净利的增速都不足20%,分别为18.93%和19.68%。

但就在2017年和2018年,海康威视在资本市场大爆发,走出从2017年1月到2018年2月连续13个月上涨的大行情。

▲海康威视股价表现。

2017年10月11日,海康威视股价连续拉升,收盘报34.56元,当日涨幅达6.63%,总市值逼近3200亿元,超越美的集团总市值,夺回“深市第一”宝座,奠定海康威视超级白马股的地位。到2018年3月12日,海康威视前复权价甚至上涨至43.49元/股,市值高达4064亿元。

上市10年,股价飞速上涨成就海康威视在资本市场地位的,其实也就是在2017年和2018年。

坐着收钱的股东们

上市10年来,海康威视为股东们到底赚了多少钱?

“买股票一定要买长期现金分红的,起码如果造假,公司拿不出那么多现金。”在东旭光电、康得新、康美药业等白马股纷纷爆雷后,一位投资者感慨。

从2010年上市至今的10年时间,海康威视多年送高送转、连续9年高额现金分红,而且随着公司净利润的增长,分红金额水涨船高。

9年时间,仅分红金额便增长17.7倍。

2010年,海康威视实施“10转10派5”的分红方案,全体股东每10股转增10股并派发5元现金,当年派发现金3亿人民币。到2018年,海康威视向全体股东“10派6”,派发现金56.1亿元,与2010年的分红金额相比,翻了18.7倍。

▲海康威视历年分红情况。

翻阅海康威视年报可知,上市10年以来,连续9年实施现金分红,分红总额高达206.93亿元。

关于海康威视的财富故事,最出名的莫过于龚虹嘉的245万投资2万倍收益的投资神话。根据龚虹嘉的持股情况,可以算出他从海康威视累计获得分红33.3亿元。

据公开数据,海康威视上市以来,龚虹嘉21次减持套现146亿元,也就说他已经有179.3亿元落袋为安。此外,他目前仍持有海康威视股份12.55亿股,按照11月29日的收盘价31.41元/股,其持股市值仍有394.2亿元。

也就是说,海康威视这家公司,为龚虹嘉赚了573.5亿元。

此外,值得注意的是,中电海康集团有限公司(简称“中电海康”,原“中国电子科技集团公司第五十二研究所”,简称“五十二所”)作为海康威视的大股东,在海康威视上市的这10年时间,从未减持过。

截至目前,中电海康持有海康威视36.5亿股,占其总股本的39.6%,也就是持有海康威视1162亿的市值。海康威视2018年的56.1亿元分红,有22.2亿元花落中电海康。

据年报公布的数据,10年时间,中电海康从海康威视拿到的分红不少于81.9亿元。

虽然海康威视股价暴涨,其早期股东和获得股权激励的员工获益不少,但并没有像暴风集团等妖股一样的造富故事。海康威视为外界所熟知的百亿富豪,一个是二股东龚虹嘉,一个是海康威视总经理胡扬忠。

低价获得海康威视原始股权后,胡扬忠曾悄悄减持过两次,但在2016年连续大手笔增持,耗资37.2亿元,到2017年海康威视股价一路高歌时,这部分股票市值超过74亿元。截至目前,胡扬忠持有海康威视股份1.82亿股,市值57.2亿元。

2019年,胡扬忠初次登上福布斯全球亿万富豪榜、胡润百富榜等富豪排名榜单,拥有财富125亿元。

当然,海康威视也可能让不少股民获益。

十年间,海康威视股价从81.93元/股(后复权价)上涨至如今的608.25元(后复权价),涨了6.4倍。也就是说,如果一位投资者从海康威视上市之日买入,不进行任何操作,坐收数倍收益。

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