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“固收+”产品迎合庞大市场需求 富国双债增强多维度增厚收益|富国

admin 投资理财 2020-10-16 09:45:40 富国   收益   基金   投资者   债券   产品   资产   稳健

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原标题:“固收+”产品迎合庞大市场需求 富国双债增强多维度增厚收益 来源:上海证券报·中国证券网

  A股市场在7月初大涨之后,震荡调整至今已两个多月,叠加即将到来的11月美国大选,四季度行情走势成迷。在此背景下,投资者的风险偏好降低,各种类型的“固收+”产品站上风口。据悉,国内固收大厂富国基金旗下又一“固收+”力作——富国双债增强债券型基金即将于10月19日开始发行。

  “固收+”产品面对的是庞大的市场需求和广阔的发展前景。一方面,长期购买传统理财产品和货币基金的投资者对日益下降的预期收益感到差强人意,与此同时,信托等客户在“资管新规”后将失去刚性兑付的托底,急需寻求可替代产品进行资产转移;另一方面,A股市场正走出“牛短熊长”的泥淖,开始随着国内经济的复苏和政策的扶持,逐步转向慢牛走势,吸引着传统理财客户、信托客户的注意力。“固收+”正是结合我国债券市场和A股市场的、为此类低风险投资追求者定制的广义固收型产品,成为吸纳这些投资者资金,并且能尽量保持资金原有风险收益追求的水池。

  此外,不少普通投资者都希望当“甩手掌柜”,平常工作繁忙又抽不出太多时间来理财,只是希望自己的闲钱能够保值增值,“固收+”产品就非常契合这类投资者需求。

  “固收+”产品通常是以债券作为底仓,提供基础收益;“+”的方向有股票、打新、定增、可转债等,在控制波动和回撤的前提下提供弹性收益。正因为这类产品承接了部分来自银行理财资金的投资需求,也吸引了包括机构投资者和低风险偏好的普通投资者的青睐。

  新发行的富国双债增强债券资产占比不低于基金资产80%,股票资产占比不高于20%。其双债是指“信用债+可转债”两种类型的债券,增强是指“基金经理的积极主动的投资管理”。该基金以信用债为防御底仓,以不低于20%仓位的可转债获取进攻性收益(双债合计不低于80%),外加20%的权益仓位助攻,严控风险,力争实现资产稳健增值。

  相较于其他债券基金,双债基金属于相对稀缺的品种,其良好的风险收益特征加持主动管理能力,攻守兼备。Wind数据显示,截至2020年8月底,2012-2020年,业绩排名同类前50%的所有双债基金年度收益均为正。

  值得一提的是,拟任基金经理俞晓斌具有8年证券从业经历,是富国基金旗下“固收+”领域的全能型选手,先后管理过中长期纯债、一级债基、二级债基、灵活配置型以及平衡混合型基金,熟稔债券久期策略、杠杆策略、新股策略,投资能力圈覆盖债券、股票等不同品类资产,并取得稳健突出的投资收益。海通证券数据显示,截至2020年6月30日,俞晓斌自2016年12月管理富国泰利,最近两年收益率为13.63%,大幅跑赢业绩基准的2.93%,位居同类基金前20%。另外,他自2019年3月开始管理富国稳健增强,自管理以来的2个完整半年度业绩中,收益均为正且具有明显的超额收益。

  亮眼的业绩表现离不开团队的共同协作。作为我国最早成立的“老十家”基金公司之一,富国基金成立21年来,权益、固收、量化三块业务均衡发展。富国基金在固定收益投资领域,进行了长期深入布局,形成了成熟完善的固收投研架构,打造了一批业绩表现出色、权威机构认可的明星固收产品。海通证券基金研究中心数据显示,截至2020年6月30日,富国基金固定收益类基金最近一年、两年、三年平均收益率分别为4.99%、13.44%、17.36%,在固定收益类中型基金公司中排名分别为3/11、2/11、1/11。

  市场人士指出,投资理财过程中,稳健的收益和良好的持有体验缺一不可。“固收+”产品净值运行稳健又不失收益弹性,普通投资者能拿得住,投资体验较好,长期持有大概率能赚钱。这类产品拥有广阔的市场空间,是资产保值增值的利器。作为兼顾稳健性和收益率的类似富国双债增强的产品,不仅是中低风险偏好投资者的标准配置,而且有望对投资者的长期资产配置起到“压舱”作用。(cis)

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